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特別な能力を持つ子どもたちが集められた施設を抜け出して倒れていた8歳の少女は、ある酪農家の夫婦に拾われてジャユン（キム・ダミ）として育てられる。
10年後、家の家計が苦しくなったことから優勝賞金5億ウォンのオーディション番組に出演したジャユンだったが、両親から他人には見せてはいけないと言われていたある特技を披露してしまい、謎の集団から追われるようになる。

とある秘密の施設が何者かに襲撃され、設備は破壊、中にいた者が殺戮される。ただ、ひとりを除いては…。
唯一の生き残りであったひとりの少女はその凄惨な施設内部で目覚めると、あてもなく歩き出す。
しかし、行くあては何もない。
心などないように彷徨う少女は、心優しい牧場主の女性とその弟のもとに身を寄せ、人間らしい感情に目覚めていく。その少女を不気味に狙う謎の集団が近づいているとも知らずに…。

脳性麻痺を患うウォンスルとその娘ジャヤは、彼女の高校入学を機に田舎からソウルへと引っ越してくる。
転生初日、聖歌隊出身のジャヤは声楽の部活で歌声を披露することに。
今まで歌が上手いと、まわりから一目置かれていたへソンは、皆からチヤホヤされるジャヤが気に食わない。
同じ声楽部の先輩ユジョンは、ジャヤの歌声そして美貌に心奪われていた。
実はへソンも彼のことが好きだったのだ。
数日後、合宿所である事件が起きる。

アパートの隣室に暮らす少女ソミと、心を通わせるようになった質屋を営むテシク。
ある日、ソミの母親が犯罪組織の麻薬を盗んだことから母娘ともにさらわれる。
政府機関の元エージェントであったテシクは、そのスキルを使ったソミを救い出そうとするが…。